Sheldon Bart (Fred Ward) bir serseri ve küçük çaplı bir dolandırıcıdır. Küçük bir kasabanın dışındaki ayin çadırında, eski dostu, inançla şifa dağıtma ve çalıntı arabalara eskrim yapma işinde büyük bir dolandırıcı olan Bud Kardeş (Harry Dean Stanton) ile tanışır. Bud Kardeş'e yardım ederken, UFO'lara inanan, son derece dindar ve son derece yalnız bir süpermarket tezgâhtarı olan Arlene'e (Cindy Williams) aşık olur. Arlene yaklaşmakta olan bir UFO'ya dair bir imgelem gördüğünde, herkes kendi yöntemiyle bununla başa çıkmaya çalışır.