Orta yaşlı Riichi Takamiya, Tokyo ile yaşadığı karlı Niigata arasında gece yarısı otobüsü şoförlüğü yapmaktadır. Genç kız arkadaşıyla ilişkisi tam filizlenmek üzereyken, duygusal olarak çaresiz eski karısı aniden yeniden ortaya çıkar.