(O)ffice of (S)trategic (S)ervices'den Komutan Brady (Patric Knowles) "Applejack" Operasyonu'nu (İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gerçek olayların bir bileşimine dayanmaktadır) oluşturur ve ABD'li Teğmen Philip Masson'ı (j.g.) casus Philippe Martine (Alan Ladd) olarak gönderir.N.R., nam-ı diğer John Martin'i casus Philippe Martine (Alan Ladd) olarak, Bayan Ellen Rogers'ı da üniversitedeki oda arkadaşı Madam Elaine Duprez (Geraldine Fitzgerald) ve Robert Bouchet'i, Tech Sgt, Albert Bernardito (Richard Benedict) olarak gizli Nazi planlarını ele geçirmeye çalışırlar. Neredeyse yakalandıktan sonra başarılı olurlar ve yeni kimlikler alırlar. Ancak savaşı değiştirebilecek bir sır keşfederler ve hayatlarını tehlikeye atmadan önce bilgiyi Londra'ya geri götürmek için hayatlarını riske atarlar.