Kristof Kolomb, Dünya'nın düz olmadığını kanıtlamak için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yol arkadaşı, kendi arayışında olan akıllı bir ağaç solucanıdır: güzel bir peri prensesini kötü lord Swarm ve onun böcek ordusundan kurtarmak.