Taşralı genç bir adam olan Daniel şehre gelir ve bir eşcinsel alt kültüründen diğerine geçer. Maceraları Berlin sokaklarında başlar; utangaç esmer Daniel, kendisini kahve içmeye davet eden ve kalacak bir yer öneren sarışın Clemens'le tanışır. Çok geçmeden Daniel Clemens'le birlikte yaşamaya başlar ve hayatının aşkını bulduğuna inanır. İkili bir burjuva evliliğini ve onun yaşam tarzını taklit etmeye çalışır. Ancak dört aylık sıkıcı bir dönemin ardından Daniel, zengin ve yaşlı bir adam tarafından villasına taşınması için ikna edilir ve burada güzel sanatlar ve klasik müzikten hoşlanan, kendisine yaltaklanan bir grup yaşlı eşcinselle karşılaşır.