Eski bir hapishane doktoru olan Dr. Orlof, kızının yangın yarası almış yüzünü onarmak için derilerini kullanmak üzere gece kulüplerinden güzel kadınları kaçırır. Ona, kurbanlarını ısırmaktan zevk alan deforme olmuş bir canavar olan Morpho yardım etmektedir. Ancak Orlof acele etse iyi olur - genç bir polis müfettişi ve balerin kız arkadaşı onun sadist uygulamalarının peşindedir.