Bir Rus casusu, NATO'dan askeri seferberlikle ilgili hassas bilgileri çalmak üzere gönderilir. Kendine ait fazla istihbaratı olmayan Sovyet istihbaratının güvensiz ajanı, karşı istihbarat ajanları ve güvensiz komünist ajanlar tarafından yakalanmamaya çalışırken gizli buluşmalar için Fransız kırsalına dağılan "yetenekli" ortağı Penelope Lightfeather'dan alabileceği her türlü yardıma ihtiyaç duyar.