Doğu Los Angeles sokaklarında, Manny zorlu bir uyuşturucu satıcısıdır. Abartılı yaşam tarzı ve hünerlerinden etkilenen küçük oğlu Kilo, onun izinden gitmeyi arzulamaktadır. Kilo, uyuşturucu dünyasında nasıl başarılı olacağını öğrenmeye karar verir ve bir satıcı olarak yeni hayatı başlar. Bir adamın her şeyi istediği bir dünyada, sonunda hiçbir şeyi olmayabilir.