Yaşlı Deri Surat olarak bilinen eski bir boksör, işleri iyi gitmeyen Hayvanat Bahçesi adında bir gece kulübü açar. Bir grup evsiz genç burayı kiralamak ve kârlı bir iş olacağını umdukları bir işe başlamak ister, ancak bir çete burayı kapatmakla tehdit eder. Yaşlı Deri Surat gençlerin teklifini kabul eder ve başarılı olmalarına yardımcı olmaya çalışır.