On üç yaşında, alışılmadık derecede yüksek bir IQ'ya ve diğer insanlar hakkında gözlem yapma becerisine sahip olan Lou Bertignac, sadece okuldaki sınıfının en küçüğü değil; aynı zamanda en sıra dışı olanıdır. Acı verici derecede utangaç olan Lou'nun, her günü atlatmasına yardımcı olan Lucas dışında çok az arkadaşı vardır. Evde de Lou'nun hayatı zordur: Annesi yıllardır evden çıkmamıştır ve babası günlerini banyoda ağlayarak geçirmektedir. Lou'nun dünyası karanlık ve hüzünlüdür... Ta ki No ile tanışana kadar.