San Francisco'lu bir kapüşonlu, rakibi Bruno Felkin tarafından ortadan kaldırılır ve kendisi de Cinayet Masası'ndan Kelsey'e suçu ihbar eder. Kaçmak için bir balıkçı teknesine atlar. Denizde, kaptan Hamil Linder Bruno'yu nazikçe karşılar ve ona balık tutmayı öğretir; Bruno, Hamil'in asi oğlu Carl'ı kumar makinelerine bakması için işe alır. Sonra Carl, Bruno'nun kızı Connie'ye ilgi duyar. Denizdeki bir fırtınada doruğa ulaşır.