Bağdat'ta Halife olan Harun el Plassid hüküm sürmektedir. Orada ayrıca Halife olmak isteyen İznogud da yaşamaktadır. Huysuz Sadrazam, hükümdarını görevden alıp yerine geçmek için komplo üstüne komplo kurar - eriyen cin, görünmezlik büyüsü, lanetli elmas, vudu bebeği... Ama hiçbir kurnazlık ya da inatçılık, katıksız, komik derecede kötü şansı telafi edemez.