Eski bir boksör olan Aaron, yıllarca dayak yedikten ve kalıcı zihinsel engellerle baş başa kaldıktan sonra müziğe yöneldiğinde, New York'ta yaşayan merkez dışı bir Bulgar göçmeni olan Jana'ya aşık olur. Onun da kendisi gibi deli olduğunu kabul etse de Jana aynı fikirde değildir. Ancak gelecek vaat eden bir boksör olan erkek kardeşi Bobby, Aaron'ı ringe çıkarmak için onu deli olduğuna ikna etmeye karar verir.