Los Angeles'ta bir kulübün üyesi olan bir grup drag yarışı fanatiği, eski ve terk edilmiş bir malikaneye taşınır ve burayı kendilerine merkez edinirler. Kulübün büyük açılışı için bir Cadılar Bayramı maskeli balosu düzenlerler ve herkesi en sevdikleri canavar gibi giyinerek gelmeye davet ederler! İşin tuhafı, parlak gençlerden biri, aralarındaki bir sahtekârın, en güzel kızlarla dans eden canlı bir canavar olduğunu keşfedince, şenliklerin tadı kaçar