Anthony müzisyen olma hayalleri ile babasını ve nişanlısını memnun etmek arasında sıkışıp kalmıştır. Büyük amcası tarafından cesaretlendirilen Anthony, öteki dünyaya ait bir gece kulübünde, ona swing dansı yaparak mutluluğu bulmayı öğreten gizemli ve yaşlı bir kadından ilham alır.