Zavallı bir yazar, Eugene Ionesco'nun Rhinoceros'undaki dönüşümleri ya da The Invasion of the Body Snatchers'daki pod-insanların gizli komplosunu anımsatan bir şekilde, bir sıçan türünün insan kılığına girmek ve fark edilmeden onların yerini almak için bir araya geldiğini keşfeder. Bu filmin öyküsü Sovyet yazar Alexander Grin'in bir kitabına dayanıyor.