Vantrilok Jerry Morgan bir aşk ilişkisinde daha başarısız olmuştur. Nedeni: İlişkisi evliliğin konuşulacağı noktaya geldiğinde, iki oyuncak bebeği huysuzlaşır ve kıskançlaşır. Morgan'ın oyuncak bebek yapımcısı Papinek, çok gizli Lafayette uçağının gizli planlarını çalan bir casus çetesinin üyesidir. Morgan aynı gece Zürih'e gideceği için, gizli planı oyuncak bebeklerin kafalarına saklamaya karar verir.