Kötü cadı Calon Arang, 1000'li yıllarda Bali'de kara büyü kullanarak halka korku salmaktadır. Herkes annesinden korktuğu için bir türlü erkek bulamayan kızı Manggali, insanlara iyi davranmak yerine büyülerini iyi amaçlar için kullanır.