17. yüzyıl İstanbul'unda, IV Murat döneminde geçen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü günlerinden kesitler sunan filmde, Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Çelebi, Bekri Mustafa ve Evliya Çelebi insanların uçmasını sağlamaya yönelik araştırmalar yapan dört yakın arkadaştır. Osmanlı İmparatorluğu'yla İtalyanlar arasındaki bir deniz muharebesinde, Akdeniz'de ele geçirilen bir gemi İstanbul'a getirilir. Öldürülen kaptanın yaralı olarak tutsak edilen genç ve güzel kızı francesca da, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kölesi olur; Francesca, Roma'dayken Leonardo Da Vinci'nin yapıtlarını deşifre etmeye uğraşmıştır ve kendisini tedavi eden Hezarfen'e, uçmanın sırrını çözmek için yardım eder. Bu arada birbirlerine aşık olurlar...