Nihai ustayı arayan kung fu fanatiği Yu Ting (Alexander Lo Rei), genç bir Shaolin keşişi olan Hsu Shi'yi (William Yen) bir grup gangsterden kurtarır ve bunu kung fu becerilerini zenginleştirmek için altın bir fırsat olarak görür. Genç acemi keşişi kendisini Shaolin'e kaçırması için ikna eder, ancak Ting'in varlığı hoş karşılanmaz ve dışarı atılır, ancak tapınağa yakın kalır ve Hsu Shi ile iletişim halinde kalır. Ting bir kızı Uçan Kartal çetesinin elinden kurtardığında, Shaolin'in ezeli düşmanı Altın Çark Lama tapınağa saldırmak için mükemmel bir bahane bulur. Ting'in bağlılığını fark eden başrahip, Ting'i Shaolin tarikatına katmaya ve Lama'nın acımasız öfkesine hazırlamak için ona en ölümcül teknikleri öğretmeye karar verir.