Filipinler'in en iyi müfettişlerinden biri olan Teğmen Hermes Papauran, derin bir ahlaki yol ayrımındadır. Polis güçlerinin bir üyesi olarak, kurumunun özveriyle yürüttüğü ölümcül uyuşturucuyla mücadele kampanyasının ilk elden tanığıdır. Bu zulüm Hermes'i fiziksel ve ruhsal olarak yıpratmakta, kaygı ve suçluluk duygusundan kaynaklanan ağır bir cilt hastalığına yakalanmasına neden olmaktadır. İyileşmeye çalışırken, karanlık bir geçmiş peşini bırakmaz ve sonunda hesaplaşmak için geri döner.