Genç Bernie Dingledorf, köpeği ve iki en iyi arkadaşı, bir casus sırt çantasındaki ilginç icatları kullanarak, zorbalarla yüzleşerek, sirk palyaçolarını engelleyerek ve Dr. Chuckles'ın kötü gülme jeneratörünü yok ederek dünyayı kurtarabilecek tek kişilerdir.