Brezilya, 1594. Tupinambás yerlileri Fransızların dostudur ve düşmanları da Portekizlilerin dostu olan Tupiniquinlerdir. Bir Fransız Tupinambáslar tarafından yakalanır ve onları Fransız olduğuna ikna etmek için yaptığı denemelere rağmen, Portekizli olduğuna inanırlar. Fransız onların kölesi olur ve evlilik yoluyla Seboipepe ile birlikte yaşar.