Fort Worth'tan gelen ve görünüşte saf bir genç olan Bickford Waner, küçük Teksas kasabası Dime Box'a gelir ve çeşitli önemsiz işlerde çalışır. Reese Ford ve karısı Molly ile arkadaş olur, ancak Molly çok geçmeden Bickford'u baştan çıkarmıştır. Ancak Bickford'un eski kız arkadaşı Janet Conforto'nun gelişiyle Bickford'un aslında kötü şöhretli tren soyguncusu Kid Blue olduğu ortaya çıkar. Arkadaşının karısıyla yaşadığı ilişkiden doğan skandal yüzünden küçük düşen Bickford, doğru yola girmekten vazgeçer ve bir suç planlar.