Brezilyalı şarkıcı Tim Maia'nın Rio de Janeiro'daki çocukluğundan 55 yaşında ölümüne kadar geçen süreyi, yeni bir müzik tarzı keşfettiği ve hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandığı ABD'ye geçişini de içeren biyografik filmi.