Kraliyet Serserisi I'in devamında, İmparatoriçe'nin aslında St Dragon Tarikatı'nın bir üyesi olan Lone-er olduğunu ve gerçek imparatoriçeyi hapsettiğini keşfettikten sonra. Lone-er, gerçek kimliğini ifşa eden Wilson Bond'u ortadan kaldırmaya kararlıdır. Ancak Lone-er, hizmetkârı Wilson Bond'dan başkası olmayan Prens'i korumakla görevlendirilince işler daha da karışır.