Film, ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden milliyetçilerin bir araya gelerek İngilizleri çekilmeye çağırdığı 1930'ların çalkantılı Hindistan'ında geçiyor. Bu sırada genç bir Hintli olan Kisna, İngiliz bir kız olan Katherine ile arkadaş olur ve onu, aralarında Kisna'nın kendi amcası ve erkek kardeşinin de bulunduğu öfkeli bir milliyetçi kalabalığından korur. Katherine acımasız bir İngiliz koleksiyoncunun genç kızıdır. Kisna, Katherine'e Yeni Delhi'deki İngiliz Yüksek Komisyonu'nun güvenliğine kadar eşlik etme görevini üstlenir; bu komisyon Katherine'in bir gemiye binmesini sağlayacaktır. Yolculuk sırasında Kisna ve Katherine arasında, 'Karma' (asil eylem) ve 'Dharma' (görev) arasında kalan bir aşk hikayesi olan hassas bir çekim gelişir. Kisna'nın nişanlı olduğu Hintli kız Laxmi, Hint-İngiliz romantik çiftini içeren duygusal üçgenin üçüncü noktasını oluşturur