Felix Funicello, 1964 yılında, ünlü Mouseketeer ve gençlik filmleri kraliçesi kuzeni Annette Funicello ile ünlenmiş bir Katolik okulu beşinci sınıf öğrencisidir. Ancak dilbilgisi ve aritmetik, bu tatil sezonunda yedek öğretmen Madam Frechette ve alıngan Rus öğrenci Zhenya Kabakova'nın aniden gelişiyle arka plana atılır. Felix Fransız öpücüğünün, kültürel yanlış anlaşılmaların ve canlı tabloların anlamını öğrenirken, Wishin' and Hopin' çirkin bir Noel'e doğru ilerliyor!