Filistinli bir çocuk, güzel bir Çingene kızına ve onun Gazze'deki çatışmaların ortasında ördüğü masalsı dünyaya hayran olur. Çocuklar doğayı, mistisizmi ve geleceklerinin neler getireceğini keşfederken, bir yandan da etraflarını saran vahşetle yaşamayı öğrenirler. 1990. Yusef'in ailesi deniz kenarındaki bir kampta kıt kanaat geçinirken, babası hapistedir ve ağır silahlı erkek kardeşi İsrail askerleriyle çatışarak kaçmaktadır. Yusef'in varlıklı bir Arap aileden gelen okul arkadaşı Salah onlara yardım etmek için sadakatle çabalarken, Yusef de yaşlı ve kör bir komşusunun terk edilmişliğinden kaçıp uzun zamandır beklediği Kuzey Amerika hayal dünyasına girmesine yardım eder.