"Gelmiş geçmiş en iyi renkli suç filmini" yapmaya niyetli genç bir yönetmen senaryosunu bir türlü bitiremez; başı ve sonu vardır ama ortasını bir türlü bulamaz. Ev sahibinin kızı, yakınlarda yaşayan gerçek bir "sinema insanı" olduğu için heyecanlıdır ve onu senaryo üzerinde işbirliği yapmak isteyen bir adamla, tuhaf "Dr. Jolly" ile temasa geçirerek yardımcı olmaya çalışır.