Rachel, başkalarının içindeki kötü ruhları görebilen eşsiz bir yeteneğin neden olduğu sorunlu bir ruha sahip tatlı bir kızdır. Annesinin vahşice öldürülmesine tanık olduktan sonra, Rachel ve babası yeni bir kasabaya taşınarak yeni bir başlangıç yapmak isterler. Sınıf arkadaşı Michelle Lowe ile arkadaş olan Rachel, kısa süre sonra yeni 'en iyi arkadaşının' ilk başta göründüğü gibi bir kız olmayabileceğini fark eder. Rachel'ın imgelemleri, kasabanın çocuklarına yönelik bir dizi vahşi saldırıyı durdurmanın ve korkunç bir cinayetin ardındaki bulmacayı çözmenin anahtarı olabilir