İç Savaş'tan sonra, 12 yaşındaki güneyli bir çocuk, evlatlık verildiği evden kaçar, kırsalda dolaşır ve yol boyunca, folklorun intikamcı "Aptal Katili" olan ya da olmayan gizemli bir serseri olan Milo da dahil olmak üzere çeşitli tuhaf karakterlerle tanışır.