Hikâyede mevsimler değişmiştir ve yakında ikinci bahar gelecektir. Tatsuya ve Miyuki İlk Sihir Lisesi'ndeki ilk yıllarını bitirmişlerdir ve bahar tatilindedirler. İkili, Ogasawara Adası takımadalarındaki villalarına gider. Kısa bir huzur anından sonra karşılarına Kokoa adında yalnız bir genç kadın çıkar. Donanma üssünü terk etmiştir ve Tatsuya'ya tek dileğini söyler.