Arizona'nın vahşi doğası, 1880. General Fletcher Blackwell, Apaçi bölgesinden geçerek Furnace Creek'teki kaleye giden bir araba konvoyuna eşlik eden Yüzbaşı Walsh'a, eskortu iptal edip başka bir kasabaya gitmesi gerektiğini söyleyen bir mesaj gönderir. Apaçi lideri "Küçük Köpek" araba konvoyuna yapılan saldırıya liderlik etmekte ve yetersiz insan gücüne sahip kaledeki herkesi katletmektedir. Sonuç olarak Kızılderililerle yapılan anlaşma bozulur ve beyaz yerleşimciler süvarilerin yardımıyla bölgeyi ele geçirir, Apaçiler yok edilir ve sadece "Küçük Köpek" serbest kalır. General Fletcher Blackwell vatana ihanetten askeri mahkemeye çıkarılır.