Fritz Brown eski bir Los Angeles polisi, iyileşmekte olan bir alkoliktir ve şimdi zamanını ikinci el araba galerisi için arabalara el koyarak ve tek kişilik özel dedektiflik bürosunda çalışarak geçirmektedir. Freddy "Fat Dog" Baker adında pis bir caddie bir gün Fritz'in ofisine girip bir tomar para gösterince, Fritz Fat Dog'un Sol Kupferman adında Beverly Hills'li bir para babasının yanında saklanan küçük kız kardeşi Jane'i takip etmesi için tutulur. Kupferman mafya için çalışan 70 yaşında bir çantacıdır ve Fat Dog, "Solly K "nin Jane'e zarar verebilecek kötü bir şeylerin peşinde olduğunu iddia etmektedir. İzler Fritz'i, LAPD iç işlerinin şimdiki başkanı ve Fritz'i polislikten atan kişi olan Haywood Cathcart'ın şahsında karanlık geçmişiyle yüzleşmeye götürür.