1942 yılında, Kuzeydoğu Brezilya'nın ortasında, birbirinden çok farklı iki adam yolda karşılaşır: Alman askere alınmasından kaçan aspirin satıcısı Johan ve kuraklıktan kaçmaya çalışan kırsal kesim Brezilyalısı Ranulpho.