Eşek Rucio, Don Kişot'un gerçek hikâyesini anlatır ve onun deli olmadığını, aslında çok zeki, tutku dolu ve heyecanlı biri olduğu fikrini savunur. Bu noktadan sonra Don Kişot, Kişot'un en iyi arkadaşı, silahtarı ve kasabanın en zengini Sancho Panza, aslında bir at olmak isteyen Sancho'nun eşeği Rucio ve Kişot'un, ahırından hareket etmek istemeyen sadık binek atı Rocinante'yi Ay Şövalyesi ile düello etmek üzere yola çıkmışken izliyoruz. Eğer Kişot düelloyu kazanırsa Dulcinea'nın gerçek kimliği açığa çıkacaktır.