1958 Newport Caz Festivali'nde geçen bu belgesel, su ve şehir görüntülerini sanatçılar ve izleyicilerle harmanlıyor. Film gündüzden geceye ve doğaçlama müzikten Gospel'e doğru ilerliyor. Belirli bir zaman ve mekânda huzur ve eğlenceyi, cazı çağrıştıran bir konser filmi.