Bowie Kalesi komutanı Albay Garrett, karısı Alison'ın yakışıklı Yüzbaşı Thompson'la ilişkisi olduğundan şüphelenerek, onu hain Kızılderili lideri Victorio'yu beyaz yerleşimcilere ve askerlere karşı saldırılarını durdurmaya ikna etmesi için tehlikeli bir göreve gönderir.