Film yapımcısı Todd Verow, son çalışması için kendi gençliğini yeniden ziyaret ediyor. Filmin ana karakteri, yönetmen gibi Maine'deki Bangor'da büyümüş olan Joe. Yoksul beyaz çöp köklerinden ve bu kasabadan uzaklaşmayı arzulayan ve sanat okuluna gitmeyi hayal eden 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Joe, bekar annesi ve ablası Theresa ile birlikte "Capehart Projeleri" adlı kötü şöhretli bir belediye sitesinde yaşamaktadır. On yaşındayken tacize uğrayan Joe, yine de bu olayı kendine saklamaya karar verir. Victor adında yaşlı ve engelli bir sanatçıyla arkadaş olur ve onu uşak/model olarak işe alır. Joe, Victor'un yardımıyla Bangor'dan kaçmayı umarak, onun yerel opera binasının üstündeki çatı katına taşınır. Ayrıca kendisi gibi şehirden uzaklaşmak isteyen kız kardeşiyle birlikte yerel bir markette yarı zamanlı olarak çalışır. Joe lisenin büyük bir bölümünde, lisenin futbol takımında oynayan en iyi arkadaşı Andrew'a da aşıktır.