Balkan Prensi Henry'nin iki dileği vardır: Lauren Bacall ile tanışmak ve "gerçek" Amerika'yı görmek. Taksici Buzz Williams ile arkadaş olur ve mikrofonun canlı olduğunu bilmeden, Prens'in anavatanında yayınlanan monarşiye karşı demokrasi konulu bir tartışma düzenlerler. Orada yapılan bir plebisit Henry'yi işsiz bırakır. Bira satıcısı olmak için Milwaukee'ye uçarken, yanındaki koltukta Bacall ile tanışır, ancak omzuna dokununca koltuğunu (ve hayalini) Bogie'ye bırakmak zorunda kalır.