Kaçan bir sirk aslanı, karnaval sahibi Nick Coster ile büyük kediyi zapt etmeyi başardığında bir anda aslan terbiyecisi olan küçük kasaba adamı Matt Varney'nin tanışmasına vesile olur. Karnaval hayatına alışmaya çalışan Matt, Nick'in kız kardeşi Mary ile aşk yaşamaya başlar ve bu durum Matt ile Nick arasında gerilime neden olur. Nick aynı zamanda göz alıcı sirk yıldızı Flo Lorraine ile olan fırtınalı ilişkisini de dengelemek zorundadır.