Brenan yaya olarak Yegen'e varır ve yerel kakinin kızı için düzenlenen cenaze törenini yarıda keser. Dizanteriden bayılır ve kısa süre sonra yerel cacique Don Fernando'nun karısıyla birlikte Granada'ya gittiğini öğrenir. Fernando'nun evini bir yıllığına kiralayan Brenan, kısa süre içinde Maria'nın hizmetçiliğini ve aşçılığını üstlenir ve Paco adında yerel bir adamla arkadaş olur. Zamanının çoğunu okuyarak, yürüyerek ve şiir yazmaya çalışarak geçiren Brenan'ı arkadaşları Dora Carrington, Lytton Strachey (hasta olan) ve Ralph Partridge birkaç günlüğüne ziyaret eder. Carrington ile mektuplaşmayı sürdüren Brenan, ziyaret sırasında Partridge ile Carrington'ın nişanlandığını öğrenir. Carrington'a aşık olduğu için yıkılır.