Bir dil okulunda öğretmenlik yapan Carlos, her gün iş çıkışında yerel bir eğlence mekanına uğrar. Bir akşam sınıfından Toni adında genç bir çocukla karşılaşır ve ikisi kısa bir cinsel ilişkiye girer. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki gelişmeye başladıkça, genç adam ve gizemli arkadaş grubu hakkında bazı karanlık gerçekler ortaya çıkar.