Robert L. Scott hayatı boyunca bir savaş pilotu olmayı hayal etmiştir, ancak savaş başladığında kendini The Hump üzerinden Çin'e nakliye uçakları uçururken bulur. Çin'de General Chennault'u, Pearl Harbor'dan çok önce Japonlarla savaşan kahraman havacılar grubu olan ünlü Uçan Kaplanlarla uçmasına izin vermesi için ikna eder. Scott savaşma şansını elde eder ve sonunda Tokyo Joe olarak bilinen ölümcül Japon pilotla çatışmaya girer.