Bilgin Wei Fung, asi Ming Sadıklarından oluşan bir klana sızması için Mançu İmparatoru tarafından zorla kiralandığında, klan liderinin torununa aşık olunca görevi aksamaya başlar. Wei Fung yeni aşkı ve saraya başarılı bir şekilde dönmezse idam edilecek olan ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır.