Azgın çiftçi McDonald bir keçiyle hınzırca oynaşıyor. Aile için hayat normale döner, ta ki keçi doğum yapana kadar! Billy adı verilen mutant yavru, çiftçinin oğulları tarafından eziyete uğrar, sadece kızı ona acımaktadır. Sürekli büyüyen Billy'nin intikam planları yapması uzun sürmez...