Broadway yapımcısı Jerry Flynn, bir dizi pahalı fiyaskodan sonra büyüyü yeniden yakalamak ve kalabalıkları geri kazanmak için endişelidir. Bir gece tiyatrosunun dışında, Flynn günü kurtarabilecek genç bir çocukla tanışır. Çocuk küçük bir kutunun içinde Flynn'e gurur ve neşe kaynağını gösterir: Yes Sir, That's My Baby şarkısında dans eden Curly adında bir tırtıl. İnanılmaz yetenekli hoofer hakkında söylentiler hızla yayılır ve tırtıl savaş zamanı Amerika'sı için bir umut sembolü haline gelir. Çok geçmeden bu sansasyonel böcekten faydalanmak için teklifler yağmaya başlar.