Neil Young'ın 22 Ekim 1978'de Cow Palace'da verdiği konserde Buffalo Springfield günlerinden ("I Am a Child") başlayıp "Cinnamon Girl" ve uzatılmış "Like a Hurricane" gibi popüler solo şarkılarla devam eden akustik ve elektrik (uzun süreli yol arkadaşları Crazy Horse ile birlikte) 20'ye yakın şarkıyı ("Hey Hey, My My," şarkısının iki versiyonu da dahil olmak üzere) seslendirdiği konser filmi.