Kıyamet sonrası Yokohama'da geçen filmde nüfus, eşcinsel megaloman bir belediye başkanı tarafından sıkı bir kontrol altında tutulmaktadır. Vatandaşlara heteroseksüel dürtülerini bastırmaları için ilaçlar verilmektedir. Memur Takeshi Honda, belediye başkanının gündemini uygulayan sert bir polistir ve Ryō, bir isyancı çetesiyle takılan yumuşak başlı bir serseridir. Çete Takeshi'nin oğlunu kaçırdığında, kaçınılmaz bir hesaplaşmaya giden bir dizi olay başlar.